martes, 25 de septiembre de 2012
martes, 18 de septiembre de 2012
Siete Fundamentos de Warren Buffet
Los siete fundamentos del enfoque de inversión en valor de Buffett se dividen en siete secciones. Dentro de ellas se detallan tanto las estrategias de cómo seleccionar acciones así como la realización de compra y venta de acciones. Estas estrategias no contienen formulas avanzadas o términos técnicos difíciles de comprender. Están basadas en reglas simples y lógicas. Si lleva estas reglas a la práctica con gran precisión, podría llegar a ser parte del gran grupo de inversores que sí saben superar los rendimientos de grupos de referencia y elevar su nivel. Esperamos haberle introducido en el mundo de la inversión en valor.
Regla 1: Pensar como el dueño
Regla 2: Invertir a largo plazo
Regla 3: Ignorar al Mercado
Regla 4: Definir el valor intrínseco
Regla 5: Buscar empresas superiores
Regla 6: Comprar a buenos precios
Regla 7: Mantenerlo simple
Regla 1: Pensar como el dueño
Regla 2: Invertir a largo plazo
Regla 3: Ignorar al Mercado
Regla 4: Definir el valor intrínseco
Regla 5: Buscar empresas superiores
Regla 6: Comprar a buenos precios
Regla 7: Mantenerlo simple
domingo, 16 de septiembre de 2012
Warren Buffett's 10 maneras de volverse rico
SECRETO DE WARREN BUFFET QUE PUEDE TRABAJAR PARA USTED
He encontrado un sitio con excelente información básica, aunque no lo recuerde muy bien, en la escuela no me enseñaron este tipo de temas tan importantes acerca de la inteligencia financiera. Describo los 10 secretos y a continuación se encuentra el enlace que le permitirá profundizar mejor en el tema.
1. Reinvertir tus ganancias.
2. Esté dispuesto a ser diferente.
3. Nunca chuparse el dedo.
4. Deletrear el acuerdo antes de comenzar.
5. Vigilar los gastos pequeños.
6. Limitar la Obtención de Préstamos.
7. Sea persistente.
8. Saber cuándo parar.
9. Evaluar el Riesgo.
10. Sepa lo que significa realmente el éxito.
Ver enlace: http://www.warrenbuffett.com/warren-buffett-10-ways-to-get-rich/
He encontrado un sitio con excelente información básica, aunque no lo recuerde muy bien, en la escuela no me enseñaron este tipo de temas tan importantes acerca de la inteligencia financiera. Describo los 10 secretos y a continuación se encuentra el enlace que le permitirá profundizar mejor en el tema.
1. Reinvertir tus ganancias.
2. Esté dispuesto a ser diferente.
3. Nunca chuparse el dedo.
4. Deletrear el acuerdo antes de comenzar.
5. Vigilar los gastos pequeños.
6. Limitar la Obtención de Préstamos.
7. Sea persistente.
8. Saber cuándo parar.
9. Evaluar el Riesgo.
10. Sepa lo que significa realmente el éxito.
Ver enlace: http://www.warrenbuffett.com/warren-buffett-10-ways-to-get-rich/
Encontrar la vocación a edades tempranas
"INVERTÍ POR PRIMERA VEZ A LOS 11 AÑOS. HASTA ENTONCES ESTUVE DESPERDICIANDO MI VIDA"
Encontrar la vocación a edades tempranas es bueno, y el ámbito de la inversión te ofrece increibles oportunidades para multiplicar sumas de dinero con las que trabajar. Pero el momento para jugar no es la juventud, cuando aun queda mucho tiempo por delante para sacar provecho de las desiciones acertadas.
Las acciones que Warren compro a los 11 años eran de la petrolera City Services. Adquirió tres acciones a $38 , solo para ver como caían hasta 27. tuvo que esperar y tras recuperarse las vendió a $40 cada una. Poco después remontaron hasta los $200 por acción y aprendió su primera lección sobre inversión: hay que tener paciencia. A los que esperan les llegan cosas buenas, siempre que escojan la acción correcta.
Extraido: El Tao de Warren Buffet - Mary Buffet and David Clark
Encontrar la vocación a edades tempranas es bueno, y el ámbito de la inversión te ofrece increibles oportunidades para multiplicar sumas de dinero con las que trabajar. Pero el momento para jugar no es la juventud, cuando aun queda mucho tiempo por delante para sacar provecho de las desiciones acertadas.
Las acciones que Warren compro a los 11 años eran de la petrolera City Services. Adquirió tres acciones a $38 , solo para ver como caían hasta 27. tuvo que esperar y tras recuperarse las vendió a $40 cada una. Poco después remontaron hasta los $200 por acción y aprendió su primera lección sobre inversión: hay que tener paciencia. A los que esperan les llegan cosas buenas, siempre que escojan la acción correcta.
Extraido: El Tao de Warren Buffet - Mary Buffet and David Clark
viernes, 7 de septiembre de 2012
POR QUÉ NO DIVERSIFICAR
"WALL STREET OBTIENE SUS BENEFICIOS DEL MOVIMIENTO, EL INVERSOR LOS OBTIENE DE LA QUIETUD"
El juego de Wall Street consiste en conseguir el control de sus acciones y después exprimirle al máximo por medio de las comisiones. Los agentes tienen muchas maneras de hacerlo: fomentando la compraventa de títulos en función de los vaivenes del tipo de interés, los informes de ingresos trimestrales favorables o desfavorables de las empresas y cualquier recomendación de los analistas que llegue a la mesa de su despacho. Incluso animan a invertir en previsión de los resultados de las elecciones presidenciales.
Puesto que obtienen sus ingresos del movimiento, del tipo que sea, mientras estemos dispuestos a ir de un lado a otro a ellos les parecerá bien.
Para poder ganar en el mercado de valores tiene que comprar una empresa a un precio justo, o módico, y conservarla por mucho tiempo para que los ingresos retenidos se acumulen y aumenten el valor subyacente de dicha empresa. Así es como todos de Bill Gates a Warren Buffet, se han hecho multimillonarios. Gates lo puso en practica solo con las acciones de una empresa, mientras que Warren invierte en media docena. Y realmente funciona.
Participación minoritaria.
Consulta el portafolio de inversiones completo http://www.ask.com/wiki/List_of_assets_owned_by_Berkshire_Hathaway?
El juego de Wall Street consiste en conseguir el control de sus acciones y después exprimirle al máximo por medio de las comisiones. Los agentes tienen muchas maneras de hacerlo: fomentando la compraventa de títulos en función de los vaivenes del tipo de interés, los informes de ingresos trimestrales favorables o desfavorables de las empresas y cualquier recomendación de los analistas que llegue a la mesa de su despacho. Incluso animan a invertir en previsión de los resultados de las elecciones presidenciales.
Puesto que obtienen sus ingresos del movimiento, del tipo que sea, mientras estemos dispuestos a ir de un lado a otro a ellos les parecerá bien.
Para poder ganar en el mercado de valores tiene que comprar una empresa a un precio justo, o módico, y conservarla por mucho tiempo para que los ingresos retenidos se acumulen y aumenten el valor subyacente de dicha empresa. Así es como todos de Bill Gates a Warren Buffet, se han hecho multimillonarios. Gates lo puso en practica solo con las acciones de una empresa, mientras que Warren invierte en media docena. Y realmente funciona.
US$ 143.688 billion (2011)Participación minoritaria.
Company | Sector | Ownership % | Acquisition Date |
|---|---|---|---|
| American Express | Insurance and Finance | 13.1% | 2005-08-08 (August 8, 2005) |
| M&T Bank | Insurance and Finance | 15.9% of common stock | |
| Anheuser-Busch | Food and Beverage | 9.8% | 2005 (as of end of Q3 2005) |
| The Coca-Cola Company | Food and Beverage | 8.64% | 2009-06-20 (June 20, 2009) |
| The Washington Post Company | Media | 18.1% | 2004 (as of end of 2004) |
| Procter & Gamble | Consumer Goods | 4.0% | 2005 (as of end of 2005) |
| IBM | Technology | 5.5% | 2012 |
lunes, 3 de septiembre de 2012
LA CONVICCIÓN DE INVERTIR
"CON CADA UNA DE SUS INVERSIONES, DEBERÍA TENER EL VALOR Y LA CONVICCIÓN DE INVERTIR POR LO MENOS UN 10% DE SU CAPITAL"
La convicción se basa en lo que sabe que pasará; la fe en lo que espera que pase. Para ganar dinero en el juego de las inversiones tiene que tener convicción, lo que significa que tiene que saber lo que hace. Un modo más que fiable de llegar al nivel de convicción de Warren es invertir importantes cantidades de dinero. Esto hace que se centre y se asegure de que lo tiene muy claro antes de invertir. Pero si su estrategia de inversión se basa en la fe, no tiene perdón.
La convicción se basa en lo que sabe que pasará; la fe en lo que espera que pase. Para ganar dinero en el juego de las inversiones tiene que tener convicción, lo que significa que tiene que saber lo que hace. Un modo más que fiable de llegar al nivel de convicción de Warren es invertir importantes cantidades de dinero. Esto hace que se centre y se asegure de que lo tiene muy claro antes de invertir. Pero si su estrategia de inversión se basa en la fe, no tiene perdón.
sábado, 1 de septiembre de 2012
NEGOCIOS QUE CRECEN SIN NECESITAR MÁS CAPITAL
"EXISTE UNA ENORME DIFERENCIA ENTRE LOS NEGOCIOS QUE CRECEN Y NECESITAN GRANDES CANTIDADES DE CAPITAL PARA HACERLO Y LOS NEGOCIOS QUE CRECEN SIN NECESITAR MAS CAPITAL"
Este es el secreto de la estrategia de "comprar y conservar para siempre" de Warren. Si adquiere y conserva un negocio que requiere mucho capital para crecer, los títulos nunca van a ganar valor. El motivo es simple: el capital se drena constantemente solo para evitar que el negocio se hunda y mantenerlo competitivo.
Un negocio capaz de crecer sin nuevas inyecciones de capital puede permitirse dedicar la liquidez sobrante a hacer re diseño de producto, operaciones de expansión, adquisición de otras empresas o la re compra de acciones. Esto permitirá un incremento en los ingresos por acción de la empresa, lo que a su vez aumentará el precio de los títulos.
Este es el secreto de la estrategia de "comprar y conservar para siempre" de Warren. Si adquiere y conserva un negocio que requiere mucho capital para crecer, los títulos nunca van a ganar valor. El motivo es simple: el capital se drena constantemente solo para evitar que el negocio se hunda y mantenerlo competitivo.
Un negocio capaz de crecer sin nuevas inyecciones de capital puede permitirse dedicar la liquidez sobrante a hacer re diseño de producto, operaciones de expansión, adquisición de otras empresas o la re compra de acciones. Esto permitirá un incremento en los ingresos por acción de la empresa, lo que a su vez aumentará el precio de los títulos.
jueves, 30 de agosto de 2012
Como invierte Warren Buffet
1. Nunca invierta en un negocio que no pueda entender, como tecnologías complicadas.
2. Si no puede ver caer un 50% su inversión sin pánico, no invierta en el mercado de valores.
3. No intente predecir la dirección del mercado de valores, la economía, los tipos de interés o las elecciones. 4. Compre compañías con buen historial de beneficios y posición dominante de mercado.
5. Sea temeroso cuando otros son codiciosos y viceversa.
6. El optimismo es el enemigo del comprador racional.
7. La capacidad de decir “no” es una enorme ventaja para un inversor.
8. Gran parte de éxito puede atribuirse a la inactividad. La mayoría de los inversores no resiste la tentación de comprar y vender constantemente, pero la piedra angular debe ser el letargo, bordeando la pereza.
9. Las oscilaciones salvajes de precios están más relacionadas al comportamiento de los inversores que a los resultados empresarios.
10. Un inversor necesita hacer muy pocas cosas bien si evita grandes errores. No es necesario hacer algo extraordinario para conseguir resultados excelentes.
11. No tome seriamente los resultados anuales, sino los promedios de cuatro o cinco años.
12. Céntrese en el retorno de la inversión (no en las ganancias por acción), el nivel de endeudamiento y los márgenes de beneficio.
13. Invierta siempre a largo plazo.
14. Es absurdo el consejo de que “nunca se quiebra tomando un beneficio”.
15. Recuerde siempre que el mercado de valores es maníaco-depresivo.
16. Compre un negocio, no alquile las acciones.
17. Busque empresas con mercados amplios, fuerte imagen de marca y consumidores fieles, como Gillete o Coca Cola.
18. También son interesantes algunas compañías con marcas consolidadas pero que están infravaloradas por dificultades transitorias. Para buscar estas oportunidades, deben aprovecharse los mercados bajistas.
19. Busque compañías con gran capacidad de generación de efectivo y que, una vez en marcha, no necesiten grandes reinversiones.
20. Mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversor metódico. El secreto de Buffet realidad es muy sencillo: el “value investing”. Consiste en invertir a largo plazo en empresas infravaloradas pero con un gran potencial, y permanecer hasta que volver a ver crecer su patrimonio. Buffet también analiza en profundidad otros factores como el valor contable, el ROE (return on equity) y el endeudamiento. Fuente: management.infobaeprofesional.com
2. Si no puede ver caer un 50% su inversión sin pánico, no invierta en el mercado de valores.
3. No intente predecir la dirección del mercado de valores, la economía, los tipos de interés o las elecciones. 4. Compre compañías con buen historial de beneficios y posición dominante de mercado.
5. Sea temeroso cuando otros son codiciosos y viceversa.
6. El optimismo es el enemigo del comprador racional.
7. La capacidad de decir “no” es una enorme ventaja para un inversor.
8. Gran parte de éxito puede atribuirse a la inactividad. La mayoría de los inversores no resiste la tentación de comprar y vender constantemente, pero la piedra angular debe ser el letargo, bordeando la pereza.
9. Las oscilaciones salvajes de precios están más relacionadas al comportamiento de los inversores que a los resultados empresarios.
10. Un inversor necesita hacer muy pocas cosas bien si evita grandes errores. No es necesario hacer algo extraordinario para conseguir resultados excelentes.
11. No tome seriamente los resultados anuales, sino los promedios de cuatro o cinco años.
12. Céntrese en el retorno de la inversión (no en las ganancias por acción), el nivel de endeudamiento y los márgenes de beneficio.
13. Invierta siempre a largo plazo.
14. Es absurdo el consejo de que “nunca se quiebra tomando un beneficio”.
15. Recuerde siempre que el mercado de valores es maníaco-depresivo.
16. Compre un negocio, no alquile las acciones.
17. Busque empresas con mercados amplios, fuerte imagen de marca y consumidores fieles, como Gillete o Coca Cola.
18. También son interesantes algunas compañías con marcas consolidadas pero que están infravaloradas por dificultades transitorias. Para buscar estas oportunidades, deben aprovecharse los mercados bajistas.
19. Busque compañías con gran capacidad de generación de efectivo y que, una vez en marcha, no necesiten grandes reinversiones.
20. Mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversor metódico. El secreto de Buffet realidad es muy sencillo: el “value investing”. Consiste en invertir a largo plazo en empresas infravaloradas pero con un gran potencial, y permanecer hasta que volver a ver crecer su patrimonio. Buffet también analiza en profundidad otros factores como el valor contable, el ROE (return on equity) y el endeudamiento. Fuente: management.infobaeprofesional.com
"No puede hacer un buen trato con una mala persona".
Una mala persona es una mala persona y nunca llegará con ella a un buen acuerdo. El mundo está lleno de tanta gente buena y honesta que negociar con los deshonestos es pura insensatez. Si se tiene que preguntar si confía en una persona determinada. cese inmediatamente la negociación y busque a otras más honesta con quien negociar.
La regla es simple: la gente íntegra tiende a funcionar bien; la gente que no lo es tiende a la contrario.
Lo mejor es no confundirlas.
viernes, 22 de junio de 2012
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